¿Puedo llenar formatos de dictamen?

​

¿Cómo pasar la información extraída por Trébol a un contrato o formato de dictamen?

Te explicamos cómo puedes pasar toda la información que Trébol extrae de los documentos que cargaste a un contrato o formato de dictamen en PDF o Word.

​

Exporta a una plantilla de contrato o dictamen los datos que extrae Trébol

Puedes exportar todos los datos que ves en el reporte de Trébol a una plantilla de contrato o dictamen, así esté en PDF o Word. Con esta funcionalidad podrás llenar tus plantillas de forma rápida, fácil y eficiente. Para esto, debes hacer lo siguiente:

1. Entra a la verificación cuyos datos te interesa exportar a una plantilla.

   • Importante: te recomendamos exportar datos de verificaciones que ya estén finalizadas para evitar usar información desactualizada.

2. Da clic en el botón ’Exportar a plantilla’.

3. Si ya tienes una plantilla pre-cargada, selecciónala en la pestaña ‘Seleccionar plantillas’. Si quieres saber cómo subir plantillas, lee nuestro artículo ‘Subir plantillas’.

4. Si no tienes una plantilla pre-cargada, puedes subir una desde tu ordenador en la pestaña ‘Cargar plantillas’.

   • Nota: tu plantilla debe estar previamente configurada con variables para que se exporte correctamente. Si no has configurado tu plantilla, puedes hacer con nuestra guía de ‘Exportar datos’.

5. Si en tu plantilla hay variables de apoderados, deberás especificar cuáles firmantes quieres exportar, además de seleccionar sus roles.

6. Da clic en ’Exportar’ para descargar la carpeta comprimida que contendrá tu plantilla diligenciada automáticamente.