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¿Cómo crear usuarios en la plataforma de Trébol?

Introducción: En Trébol, mantener un control estricto sobre los accesos a la plataforma es esencial para garantizar la seguridad y organización de nuestros clientes. Este blog te guiará paso a paso en el proceso de invitar a un nuevo usuario a la plataforma, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan acceder al sistema.

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Invitar a un usuario

¿Quién puede hacerlo? Solo los usuarios con el rol de administrador tienen los permisos necesarios para invitar a nuevos usuarios a la plataforma de Trébol. Es importante que estos administradores gestionen con cuidado el acceso para mantener la seguridad del sistema. Pasos para crear un nuevo usuario:
  1. Navegar a la sección de ajustes:
    • En la parte superior derecha de la pantalla, encontrarás un icono de ajustes. Haz clic en este icono.
  2. Navegar a la sección de usuarios:
    • Dentro del menú de ajustes, selecciona la opción “Usuarios” para acceder a la gestión de usuarios.
  3. Crear nuevo usuario:
    • Una vez en la sección de usuarios, busca y haz clic en el botón “Crear nuevo usuario”.
  4. Digitar el correo del nuevo usuario:
    • Aparecerá un formulario donde deberás ingresar el correo electrónico del nuevo usuario que deseas invitar.
  5. Seleccionar el rol del usuario:
    • En el mismo formulario, selecciona el rol que deseas asignarle al nuevo usuario (por ejemplo: administrador, colaborador, etc.).
  6. Informar al usuario sobre la creación de su cuenta:
    • Una vez creado el usuario, notifícale que su cuenta ha sido creada y que puede acceder a la plataforma de Trébol.

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¿Qué debe hacer el nuevo usuario?

1. Ingresar a la plataforma de Trébol:
  • El nuevo usuario debe acceder a la plataforma utilizando su cuenta de correo laboral (ya sea Microsoft, Google, o SAML).
2. Verificar el acceso:
  • Al ingresar, el usuario debe verificar que ha podido acceder correctamente a la plataforma.

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Resumen de pasos para invitar a un usuario

  1. Usuario administrador navega a los ajustes.
  2. Selecciona la sección de usuarios.
  3. Haz clic en “Crear nuevo usuario”.
  4. Digita el correo del nuevo usuario.
  5. Selecciona el rol adecuado.
  6. Informa al usuario sobre la creación de su cuenta.
  7. El nuevo usuario ingresa a la plataforma con su correo laboral.
  8. El nuevo usuario verifica que puede acceder a la plataforma.