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¿Cómo cargar una plantilla a la aplicación de Trébol para exportar la información de un dictamen?

Aprende a cargar plantillas en la aplicación de Trébol para exportar información de dictámenes. Sigue estos pasos sencillos y asegúrate de cumplir con los requisitos.

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Configurar plantilla

1. Incluye las variables correspondientes dentro de corchetes en cada campo (por ejemplo: {legal_businessName}), tomando como referencia nuestro diccionario de variables.

   Nota: Si necesitas que te enviemos nuestro diccionario, ponte en contacto con nosotros, y con gusto lo haremos.

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Cargar plantilla en la aplicación de Trébol

Si tienes los permisos necesarios, puedes cargar, editar y eliminar plantillas en la aplicación de Trébol.

1. Navega hasta la esquina superior derecha y presiona el botón con tres líneas horizontales. Luego, presiona el botón ‘Ajustes’.
2. A la izquierda, en el menú de opciones, selecciona la opción ‘Plantillas de formatos’.
3. En el extremo derecho, presiona el botón ‘Cargar nueva plantilla’.
4. En la ventana emergente, asigna un nombre a la plantilla.
5. Arrastra un archivo o súbelo desde tu equipo presionando el botón ‘Cargar desde tu equipo’.
6. Presiona ‘Crear’.
7. Para verificar que el documento se subió correctamente, presiona el botón de la lupa bajo la columna ‘Documento’, correspondiente a la plantilla que quieras visualizar.
   • Se abrirá una vista previa del documento.
8. Siempre puedes editar o eliminar la plantilla.